Крупные западные банки могут уйти с украинского рынка из-за невозвратов по кредитам, выданным их местными подразделениями. Украинские заемщики хуже всех в Европе обслуживают банковские кредиты.(Бизнес)

Огляд банківських послуг

Крупные западные банки могут уйти с украинского рынка из-за невозвратов по кредитам, выданным их местными подразделениями. Украинские заемщики хуже всех в Европе обслуживают банковские кредиты.Об этом свидетельствуют годовые отчеты большинства международных банковских групп, представленных в нашей стране. В этой связи их дочерние структуры на местном рынке понесли самые ощутимые убытки по сравнению с банками в других странах Центральной и Восточной Европы.
Годовые отчеты международных банковских групп за 2009 г. свидетельствуют о том, что доля проблемной задолженности в кредитных портфелях украинских банков с иностранным капиталом - самая большая среди развитых стран Европы, а также большинства постсоветских государств, за исключением стран Балтии. Согласно отчетам, доля проблемной задолженности, просроченной более чем на 90 дней, в кредитных портфелях отечественных банков с иностранным капиталом на начало нынешнего года составляла 12-36%.

В то же время восточноевропейские "дочки" международных банковских групп демонстрируют уровень проблемной задолженности в диапазоне 4-12%. Например, по данным годового отчета Raiffeisen International, "Райффайзен Банк Аваль" занимает первое место по уровню проблемных кредитов среди всех дочерних банков группы в 15 странах Центральной и Восточной Европы. Доля "плохих" кредитов в портфеле этого финучреждения составляет 23,6%. Для сравнения: в российских подразделениях группы Raiffeisen International этот показатель не превышает 10,3%. Более того, средний уровень невозвратов по группе составляет всего 6,5%. Аналогично дела обстоят и с венгерской банковской группой OTP. "Проблемка" дочернего подразделения в Украине ("ОТП Банка") на начало 2010 г. составила 22,3% кредитного портфеля, в то время как в российских банках группы - всего 12,4%, а в Венгрии - 7,9%. Наибольшие проблемы с качеством кредитного портфеля в Украине испытывает шведская группа Swedbank. Согласно годовому отчету, проблемная задолженность "Сведбанка (Украина)" достигла 53,4%, тогда как еще год назад данный показатель не превышал 5%.

Причины такого положения дел вполне банальны. По итогам 2009 г. ВВП Украины уменьшился на 15%, это наихудший результат в Европе. Это привело к росту безработицы и снижению доходов заемщиков. Однако основной причиной столь плачевного состояния кредитных портфелей является высокий уровень их долларизации. По данным НБУ, к началу 2009 г. более 60% кредитного портфеля было номинировано в инвалюте. При этом уровень долларизации кредитов банков с иностранным капиталом достигал 80%. Неудивительно, что 60%-ная девальвация гривни по отношению к доллару привела к снижению платежеспособности большинства заемщиков, не располагающих доходами в иностранной валюте.

Вполне вероятно, что в свете вышеперечисленных проблем некоторые международные банковские группы могут покинуть отечественный рынок уже в ближайшее время. Так, на прошлой неделе стало известно, что Raiffeisen Zentralbank (RZB) рассматривает возможность уменьшения своих долей в украинском и российском подразделениях до менее чем 50% акций. "Терять контроль будет больно, но не исключено, что банк может отказаться от мажоритарной доли на крупных рынках Восточной Европы, например, в Украине или России", - заявил Кристиан Конрад, председатель наблюдательного совета RZB (г.Вена, Австрия; с 1927 г.; активы - EUR151 млрд). Ранее ходили слухи, что немецкий Cornmerzbank ведет переговоры о продаже отечественного банка "Форум".

Вопреки заверениям банкиров о стабилизации качества кредитных портфелей с начала текущего года, проблемная задолженность по кредитам продолжает расти. По официальным данным НБУ (которые, как правило, приукрашают действительность), на 1 марта текущего года она превысила 70 млрд. грн., т.е. около 10% от совокупного кредитного портфеля. Если считать по международным стандартам, то объемы "плохих" активов отечественных банков еще больше. Например, по оценкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, уже на начало 2010 г. доля проблемных кредитов в портфелях украинских банков достигла 50%, увеличившись по итогам второго полугодия 2009 г. на 16 п.п. Отметим, что выводы об ухудшении качества кредитного портфеля были сделаны на основании данных отчетности 12 банков, которым это агентство присваивает рейтинги. Данные оценки являются вполне репрезентативными, если учесть, что в настоящее время услугами Fitch пользуются в основном крупнейшие финучреждения - шесть украинских банков с иностранным капиталом, два госбанка и четыре банка с национальным капиталом. В то же время следует особо подчеркнуть, что проблемными аналитики Fitch считают не только кредиты, просроченные более чем на 90 дней, но и реструктурированные займы. При этом одни банкиры соглашаются с подобной методикой, полагая, что реструктуризация позволяет лишь на время скрыть проблемы с обслуживанием кредита. Другие же считают, что переоформленные ссуды не стоит относить к проблемным, так как по таким займам уплачиваются, как минимум, процентные начисления. По данным Fitch, во втором полугодии 2009 г. доля "просрочки" более чем на 90 дней увеличилась с 11% до 15%, тогда как доля реструктурированных кредитов - с 23% до 35%.

Напомним: пессимистический прогноз Fitch на конец 2010 г. предполагает рост проблемной задолженности до 60%. Если он оправдается, банковский сектор будет нуждаться в дополнительных капитальных вливаниях в размере 218 млрд. грн., или примерно $27 млрд. Это почти в шесть раз больше, чем собственники отечественных банков инвестировали в свои детища в 2009 г. По данным НБУ, в 2009 г. уплаченный зарегистрированный уставный капитал банковской системы в целом вырос почти на 45%, или 37 млрд. грн., до 119,3 млрд. грн. Однако больше всех в наращивании капитала преуспели госбанки, в том числе национализированные в рамках программы рекапитализации.

Любопытно, что в январе текущего года НБУ фиксировал уменьшение проблемной задолженности на 1,7 млрд. грн., до 68,2 млрд. грн. Можно констатировать, что данное явление оказалось кратковременным. По оценкам независимых экспертов, реальный уровень проблемной задолженности украинских банков составляет 30-40% совокупного кредитного портфеля. Например, по словам директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерия Гееца, доля проблемных активов в отечественной банковской системе составляет 25-30%, а по оценкам американского инвестбанка Goldman Sachs - 38%. Сами банкиры оценивают ситуацию следующим образом. "Сейчас нормально обслуживается не более трети всего кредитного портфеля, еще треть - это реструктурированные кредиты и остальное невозвраты", - констатирует председатель правления крупного банка, пожелавший остаться неназванным. Неудивительно, что банки продолжают наращивать резервы под кредитные операции, а убыток банковской системы в январе-феврале составил 1,4 млрд. грн. Кстати, о реальном состоянии и динамике кредитного портфеля того или иного банка можно судить по объемам резервов, сформированных под нестандартные кредиты. За 2009 г. они выросли почти вдвое. Согласно постановлению НБУ №279 от 06.07.2000 г., задолженность по кредиту считается стандартной, если ее обслуживает платежеспособный заемщик, а выплаты тела кредита и процентных начислений по кредиту осуществляются регулярно, с максимально допустимой задержкой в 7 календарных дней. В таком случае под кредит создается минимальный резерв в размере 2% суммы задолженности, не покрытой стоимостью обеспечения. Во всех остальных случаях (финансовое состояние заемщика неидеальное, он платит по кредиту не в срок) задолженность по кредиту является субстандартной и требует резервирования в размере 5-100% от ее объема. Таким образом, чем больше резервы под кредитные операции, тем больший объем проблемных кредитов в портфеле того или иного банка. За 2009 г. проблемная задолженность по кредитам возросла в 3,9 раза, до 69,9 млрд. грн. При этом отчисления банков в резервы под кредитные операции составили более трети расходов банков (38,2%), или 65,4 млрд. грн. В результате совокупный чистый убыток украинских банков в 2009 г. достиг 38,5 млрд. грн., тогда как в 2008 г. чистая прибыль кредитно-финансовых учреждений находилась на уровне 7,3 млрд. грн.

Бизнес